AFRIKA · EUROPA · NAHER OSTEN
Die Expertise von Dilcap Advisory und Tradefinance.africa, um Ihre Kapitaltransaktionen zu begleiten, Ihre Finanzierungen zu strukturieren und Ihre internationalen Projekte zu entwickeln.
01 — UNSER ANSATZ
Africa Finance Partners verbindet die Expertise zweier Plattformen, um Unternehmen, Finanzinstitute und Projektträger bei ihren Transaktionen in Afrika und international zu begleiten.
Expertise in Strategie, Governance und Kapitaltransaktionen: Verkauf, Erwerb, Kapitalbeschaffung und Neuordnung des Kapitals. Die Finanzanalyse stützt sich auf das Verständnis der Geschäftsmodelle und der operativen Fragen.
Expertise in Trade Finance, Corporate Banking, Exportfinanzierung und Projektfinanzierung. Sie verbindet die Strukturierung von Transaktionen, die Kenntnis der Finanzinstitute und die Erfahrung im Handel zwischen Afrika, dem Nahen Osten, Europa und Asien.
02 — UNSERE EXPERTISE
Jedes Mandat geht von einem konkreten Bedarf aus: ein Unternehmen übergeben, Handel finanzieren, eine Investition vorbereiten oder ein Bankgeschäft ausbauen.
Einen Verkauf vorbereiten, einen Erwerb organisieren oder das Kapital öffnen: eine Begleitung, die Ziele der Gesellschafter, Unternehmenswert und Bedingungen der Transaktion verbindet.
Die Entscheidungen von Unternehmensleitern und Gesellschaftern fundieren, Geschäftsmodelle beurteilen und die Etappen der Unternehmensentwicklung vorbereiten.
Finanzierungen auf der Grundlage von Handelsströmen, Verträgen und Zahlungsrisiken strukturieren, von der Produktion bis zur Abwicklung der Transaktion.
Finanzierbare Projekte vorbereiten und die Anforderungen von Sponsoren, Kreditgebern und öffentlichen Institutionen bei langfristigen Vorhaben aufeinander abstimmen.
Institute bei ihrer internationalen Entwicklung, ihrem Handelsfinanzierungsgeschäft und ihren Beziehungen zu Korrespondenzbanken begleiten.
Die Gespräche mit internationalen Investoren und Kreditgebern vorbereiten, insbesondere in den Beziehungen Europa–Afrika und Golf–Afrika.
03 — UNSERE METHODE
Ein Projekt muss verstanden und beurteilt werden können: wer beteiligt ist, wie die Zahlungsströme entstehen, wie die Finanzierung zurückgezahlt wird und welche Risiken zu behandeln sind.
Ihr Ziel, Ihre Vorgaben, die Beteiligten und den Zeitplan der Transaktion klären.
Abschlüsse, Verträge, Zahlungsströme und Hauptrisiken prüfen, um eine dokumentierte Unterlage aufzubauen.
Die Transaktions- oder Finanzierungsoptionen festlegen und die passenden Ansprechpartner ermitteln.
Die Gespräche und Entscheidungsschritte im vereinbarten Rahmen des Mandats koordinieren.
Ein festgelegter Rahmen, vereinbarte Ergebnisse und eine Risikoanalyse von Anfang an. Kredit- und Investitionsentscheidungen bleiben die der Banken und Investoren.
04 — DIE EXPERTEN
Zwei Praxiserfahrungen, um die Anliegen des Unternehmens mit den Erwartungen von Gesellschaftern, Banken und Investoren zu verbinden.
Christophe Auger verbindet Erfahrung als Investmentbanker, als Unternehmensleiter und als Berater bei Kapitaltransaktionen. Sein Werdegang umfasst die Gruppe Crédit Agricole, die Leitung von Strategie und Entwicklung bei Nexity und den Vorsitz von Bien’ici.
Mit Dilcap begleitet er Unternehmensleiter und Gesellschafter bei ihren strategischen Entscheidungen, ihren Verkäufen und Übernahmen sowie ihren Kapitalbeschaffungen.
Nabil Frik bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im internationalen Bankgeschäft mit. Als ehemaliger Managing Director und Head of Financial Institutions für Afrika, den Nahen Osten und Asien bei der British Arab Commercial Bank in London trug er Verantwortung für Geschäftsentwicklung, Strukturierung und Governance.
Seine Expertise umfasst die Handels-, Export- und Projektfinanzierung sowie internationale Bankbeziehungen. Er arbeitet auf Französisch, Englisch, Deutsch und Arabisch.
GEBÜNDELTE EXPERTISE
Christophe Auger und Nabil Frik arbeiten zusammen, wenn sich die Frage des Kapitals und die der Bankfinanzierung gleichzeitig stellen.
Ein KMU, ein mittelständisches Unternehmen oder ein Konzern, der eine Kapitalbeschaffung, eine Übernahme oder eine Projektfinanzierung vorbereitet, muss Gesellschafter und Kreditgeber zugleich überzeugen. Christophe Auger bringt die Sicht des Gesellschafters und des Unternehmensleiters ein: Strategie, Bewertung, Governance, Kapitalstruktur und Unterlagen für Investoren. Nabil Frik bringt die Sicht des internationalen Bankers ein: Risikoanalyse der Banken, Instrumente der Handelsfinanzierung, Exportkredit und Erwartungen der Entwicklungsinstitutionen. So wird die Unterlage darauf vorbereitet, von beiden Seiten des Tisches gelesen zu werden.
Eine kleine oder mittelgroße afrikanische Bank, die eine Refinanzierungslinie, einen Kapitalpartner oder neue Korrespondenzbanken sucht, wird nach ihrer Solvenz, ihrer Governance, ihrem Risikomanagement und ihrer Compliance beurteilt. Die Erfahrung von Nabil Frik als Verantwortlicher für Finanzinstitute in Afrika, dem Nahen Osten und Asien zeigt, was internationale Kreditgeber prüfen. Die Erfahrung von Christophe Auger bei Kapitaltransaktionen und in der Unternehmensleitung dient der Strategie, der Öffnung des Kapitals und dem Dialog mit den Gesellschaftern.
Ob Unternehmen oder Finanzinstitut, das Ziel ist dasselbe: den Kapitalgebern ein klares, dokumentiertes und stimmiges Profil vorzulegen. Die beiden Experten arbeiten an denselben Unterlagen, Abschlüssen, Geschäftsplan, Kapitalstruktur und Risikoübersicht, und betrachten sie aus zwei sich ergänzenden Blickwinkeln. Der Unternehmensleiter behält zwei feste Ansprechpartner, jeder für sein Fachgebiet verantwortlich, mit einer gemeinsamen Vorbereitung vor dem Gang zu Investoren, Banken oder Entwicklungsinstitutionen.
EINE INTERNATIONALE PERSPEKTIVE
Kapitaltransaktionen, Handel und Industrieprojekte.
Investoren, Finanzierungen und Strukturen der Islamic Finance.
Korrespondenzbanken, Exporte und Entwicklungsinstitutionen.
05 — SPRECHEN WIR
Eine Kapitaltransaktion, ein Finanzierungsbedarf oder eine internationale Entwicklung: Sprechen wir über Ihre Ziele und den passenden Umfang der Begleitung.
FRAGEN & ANTWORTEN
Unternehmen, Banken und Mikrofinanzinstitute: was internationale Kapitalgeber erwarten, bevor sie finanzieren.
Q1 Was bedeutet die Bankfähigkeit eines Unternehmens im Zusammenhang mit internationalem Kapital?
Die Bankfähigkeit (Bankability) bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, ein Risikoprofil, ein Geschäftsmodell und eine Finanzstruktur vorzulegen, die den Anforderungen internationaler Kapitalgeber (Investmentbanken, DFIs, Kreditfonds) entsprechen. Sie setzt die Ausrichtung an strengen Kriterien für Governance, Transparenz der Rechnungslegung (IFRS) und ESG-Konformität voraus.
Q2 Warum scheitern afrikanische KMU und mittelständische Unternehmen häufig bei der internationalen Kapitalbeschaffung?
Die wichtigsten Hindernisse liegen nicht in der Tragfähigkeit des Geschäfts, sondern in strukturellen Lücken: fehlende nach IFRS geprüfte Abschlüsse, eine zu stark zentralisierte Governance, fehlende formalisierte ESG-Richtlinien und eine Unterschätzung der Due-Diligence-Anforderungen globaler Investoren.
Q3 Worin besteht ein Beratungsmandat zur Vorbereitung der Bankfähigkeit (Investment Readiness)?
Es ist eine strategische Begleitung, die Folgendes umfasst:
Q4 Sind ESG-Standards für den Zugang zu internationalen Finanzierungen verpflichtend?
Ja. Für nahezu alle Entwicklungsinstitutionen (IFC, Proparco, DEG, AfDB) und internationalen Impact-Fonds ist die Ausrichtung an den Leistungsstandards für Umwelt und Soziales (z. B. den IFC-Standards) eine zwingende aufschiebende Bedingung vor jeder Auszahlung von Mitteln.
Q5 Wie hilft die Beratung zur Bankfähigkeit, das Wechselkursrisiko (FX) von in Fremdwährung verschuldeten Unternehmen zu steuern?
Der Berater strukturiert Mechanismen zur Währungsabsicherung (über spezialisierte Vehikel wie TCX oder über Derivate) oder hilft dem Unternehmen, internationale Finanzierungen in Landeswährung mit geeigneten Garantien aufzunehmen.
Q6 Welche besonderen Fragen der Bankfähigkeit stellen sich kleinen und mittleren afrikanischen Banken?
Diese Institute müssen ihre Fähigkeit nachweisen, makroökonomische Schocks aufzufangen, solide Solvabilitätskennzahlen (Basel II/III) einhalten, einen strengen Rahmen für das Risikomanagement belegen und Vorkehrungen gegen Geldwäsche nachweisen, um internationale Kreditgeber zu überzeugen.
Q7 Warum ist ein Kreditrating (Credit Rating) für den Zugang zu den Kapitalmärkten unverzichtbar?
Institutionelle Investoren und internationale Banken können ohne unabhängige Bewertung des Kreditrisikos keine Kreditlinien einräumen. Ein Rating einer anerkannten Agentur (Bloomfield, GCR, Fitch, Moody’s) begründet die finanzielle Glaubwürdigkeit der Bank und bestimmt die Kosten ihrer Verschuldung.
Q8 Was ist ein „Shadow Rating“ (Proberating) und worin liegt sein Nutzen?
Es handelt sich um eine vertrauliche Simulation der Agenturbewertung, die das Beratungsunternehmen durchführt. Sie ermöglicht es, die Schwächen der Bilanz und des Risikoprofils der Bank zu erkennen, bevor das offizielle Ratingverfahren beginnt, und so eine nachteilige Note zu vermeiden.
Q9 Wie wirkt sich das De-Risking auf afrikanische Banken aus und wie reagiert die Beratung darauf?
Das De-Risking führt dazu, dass internationale Korrespondenzbanken ihre Korrespondenzbankbeziehungen zu lokalen Banken beenden, die als risikobehaftet gelten. Die Beratung zur Bankfähigkeit ermöglicht es, die Vorkehrungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) wieder auf internationalen Standard zu bringen und die Compliance zu institutionalisieren, um das Vertrauen der Zentralbanken und der internationalen Partner wiederherzustellen.
Q10 Welche Schritte führen eine lokale Bank zu einer Refinanzierungslinie bei einer DFI (IFC, Proparco, BOAD usw.)?